미국 AI 데이터센터 전력생산 전력관리 전력인프라 냉각솔루션 관련주

전력 관리 관련주

이튼 (ETN)

• 핵심 사업 분야: 데이터센터 전력 관리 솔루션을 제공하는 기업입니다.
• AI 수혜 요인: 이튼의 전력 관리 기술은 AI 서버가 최적화된 방식으로 전력을 사용할 수 있도록 지원합니다. 또한, 스마트 그리드 기술을 통해 데이터센터의 에너지 효율성을 높이는 역할을 합니다. 전력 비용이 증가하는 상황에서 AI 기업들이 에너지 효율을 극대화하기 위해 이튼의 솔루션을 적극 활용할 가능성이 높습니다.

커민스 (CMI)

• 핵심 사업 분야: 디젤 및 천연가스 발전기, 데이터센터 백업 전원 솔루션을 제공하는 기업입니다.
• AI 수혜 요인: AI 데이터센터는 정전 시에도 안정적으로 운영될 수 있어야 하며, 이를 위해 백업 전력 솔루션이 필수적입니다. 커민스는 데이터센터용 발전기를 공급하며, AI 인프라의 중요한 보호 장치 역할을 합니다.

전력 생산 관련주

컨스텔레이션에너지 (CEG)

• 핵심 사업 분야: 미국 최대 원자력 발전 기업으로, 원자력을 중심으로 한 탈탄소 전력 생산을 추진하며 마이크로소프트(MSFT)와 협력하고 있습니다.
• AI 수혜 요인: AI 데이터센터는 엄청난 전력을 소비하며, 안정적이고 지속 가능한 전력 공급이 필수적입니다. 원자력 발전은 친환경적이면서도 24시간 안정적인 전력 공급이 가능하여, AI 서버를 운영하는 기업들에게 선호되는 에너지원입니다. MSFT와 협력하여 AI 데이터센터에 전력을 공급하는 점이 큰 수혜 요인입니다.

탈렌에너지 (TLN)

• 핵심 사업 분야: 천연가스 및 원자력을 기반으로 전력을 생산하며, 아마존(AMZN)과 협력하여 친환경 에너지를 공급하고 있습니다.
• AI 수혜 요인: 아마존은 AWS(Amazon Web Services)를 통해 AI 연산을 위한 클라우드 서비스를 제공하는 주요 기업입니다. AI 수요 증가로 인해 데이터센터의 전력 소비량이 폭발적으로 늘어나고 있으며, AWS와 협력 중인 탈렌에너지가 AI 인프라 확장에 따른 전력 수요 증가의 직접적인 수혜를 받을 가능성이 높습니다.

비스트라 (VST)

• 핵심 사업 분야: 천연가스, 원자력, 태양광 등 다양한 에너지원으로 전력을 생산하는 기업입니다.
• AI 수혜 요인: AI 서버의 연산량이 증가할수록 데이터센터는 탄력적인 전력 공급이 필요합니다. 비스트라는 원자력과 신재생 에너지를 병행하여 데이터센터 운영에 필요한 지속적이고 친환경적인 전력을 공급할 수 있어, AI 발전의 핵심 인프라 역할을 할 가능성이 큽니다.

오클로 (OKLO)

• 핵심 사업 분야: 차세대 원자력 발전 및 소형 모듈형 원자로(SMR)를 개발하는 기업입니다.
• AI 수혜 요인: 데이터센터는 전력 소비량이 많아 안정적인 전력 공급이 필수적이며, 기존 화석 연료 기반 발전보다 친환경적인 에너지가 요구됩니다. 오클로의 SMR(소형 모듈형 원자로)은 소규모 데이터센터에도 직접 전력을 공급할 수 있으며, AI 기업들이 친환경 에너지 공급을 위해 SMR 기술을 활용할 가능성이 높습니다.

GE버노바 (GEV)

• 핵심 사업 분야: 천연가스 발전 및 풍력 터빈을 제조하며, 전력망 개선 기술을 제공하는 기업입니다.
• AI 수혜 요인: GE버노바의 터빈 및 전력망 솔루션은 전력 수급이 불안정한 지역에서도 데이터센터가 안정적으로 운영될 수 있도록 지원하며, 재생 가능 에너지와 연계된 전력 공급 시스템을 발전시키면서 AI 시장의 성장을 뒷받침합니다.

냉각 솔루션 관련주

버티브 (VRT)

• 핵심 사업 분야: 데이터센터 전력 공급 및 냉각 솔루션을 개발하는 기업입니다.
• AI 수혜 요인: AI 연산을 담당하는 GPU(그래픽 처리 장치)와 서버는 높은 열을 발생시키며, 이를 안정적으로 냉각하는 기술이 필수적입니다. 버티브는 데이터센터 전용 냉각 솔루션 및 UPS(무정전 전원 공급 장치)를 제공하며, AI 서버의 지속적인 가동을 지원하는 필수 기업입니다.

네트워크 인프라 관련주

아리스타네트웍스 (ANET)

• 핵심 사업 분야: 고성능 스위치 및 라우터를 통한 네트워킹 솔루션을 제공하는 기업입니다.
• AI 수혜 요인: AI 학습 및 추론에는 엄청난 양의 데이터 전송이 필요하며, 이를 위해 고속 네트워크 인프라가 필수적입니다. 아리스타네트웍스는 AI 데이터센터에서 사용되는 스위치 및 라우터 시장에서 강자로, AI 확산에 따른 네트워크 장비 수요 증가의 주요 수혜 기업입니다.

전력 인프라 관련주

퀀타서비스 (PWR)

• 핵심 사업 분야: 송배전망, 가스 파이프라인 및 전력 인프라를 구축하는 기업입니다.
• AI 수혜 요인: AI 데이터센터 확장으로 인해 전력망의 용량 확대가 필수적입니다. 퀀타서비스는 전력망 인프라를 건설하고 유지하는 기업으로, AI 및 클라우드 데이터센터 확장과 함께 전력망 수요 증가의 직접적인 수혜를 받을 가능성이 높습니다.